Młody Sulayman (Miloud Nasiri) mieszka w Maroku w regionie "glinianych skał" w doskonałej harmonii z florą i fauną. Jako sierota został wychowany przez starego pustelnika. Sulayman spotyka Khadiję (
Magaly Solier), córkę Caida, władcy ogromnego regionu. Ten ostatni, spragniony władzy, nie godzi się na małżeństwo córki z pasterzem. W chwili wybuchu II wojny światowej młody pasterz zostaje wcielony do armii francuskiej. Dla niego nieznany kraj jest intrygujący i niebezpieczny.